Profissionais e envolventes, porque temos recursos com vasto conhecimento e extensa experiência, em áreas complementares:
Porque desenvolvemos importantes parcerias, que reforçam os nossos recursos e enriquecem os nossos serviços.
E porque estamos vocacionados em servir pessoas e famílias, assim como sociedades e grupos.
Dedicados, porque trabalhamos com o compromisso e numa base intuitu personae.
E porque acompanhamos e aconselhamos de forma personalizada, de acordo com o perfil e as necessidades específicas de cada pessoa. Nas principais fases e necessidades da sua vida, inclusive, na organização da sua sucessão.
Independentes, porque mantemos e trabalhamos sempre com total autonomia em relação a intermediários e instituições financeiras, como é o caso dos bancos.
O nosso cliente tipo é um Empreendedor, com património financeiro significativo, mas ocupado com a condução do seu património e/ ou dos seus negócios.
Tem também uma grande preocupação com a segurança da sua família, nomeadamente na sua sucessão.
É um empresário, um profissional liberal, um médico, um advogado…
Enfim, é um profissional, mas é também um chefe de família.
Sem tempo para acompanhar e gerir devidamente o seu património financeiro.
Sente-se constantemente dependente da iniciativa e dos contactos dos gestores de conta dos bancos com quem trabalha.
Muitas vezes é nesses momentos que é alertado de eventos, que conhece produtos e que toma decisões.
Sente que nem sempre está a tomar as melhores decisões e que nem sempre é alertado ou recebe sugestões oportunamente.
Pode ainda preocupá-lo o enquadramento fiscal do seu património e dos seus negócios, pois não sente que esteja a ter uma gestão optimizada dos impostos que paga. Pessoalmente e/ ou a sua sociedade ou grupo.
Sente-se ainda desacompanhado ou incapaz de tratar de todas as exigências administrativas, financeiras e fiscais da sua família, sociedade ou grupo.
E pode ainda estar numa fase da vida em que a organização do seu património e da sua sucessão o começam a preocupar (ou em que é já uma preocupação real).
Reforçamos os nossos recursos e enriquecemos os nossos serviços com o desenvolvimento de importantes parcerias.
As melhores parcerias na gestão de património, na segurança do capital e na protecção a riscos fiscais e nacionais.
As melhores parcerias e soluções em termos de organização da sucessão e/ ou de optimização fiscal.
Com entidades de credibilidade e capacidade inquestionáveis, e reconhecidas internacionalmente.
As melhores parcerias internacionais, permitindo o repatriamento do capital e/ ou carteiras de investimento, para geografias sãs e de previsibilidade fiscal.
